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5大跨国药企研发管线盘点对比,辉瑞,诺华、阿斯利康...

来源:药智网

作者:曜

2020-06-14 12:13:05

2020年Global Data 发布了TOP20制药企业的排名,刷新医药人对企业排名的认知。

我们好奇大外资药企基业长青,总能孕育数十亿甚至百亿美金的“重磅炸弹”,引得一票中国药企蜂拥仿制。我们花一点时间提前了解大外资药企的研发管线,或许对医药人会有所启发。

一、不进则退,2020年大外企重新排位

2020年Global Data 发布了TOP20制药企业的排名,刷新医药人对企业排名的认知。

众所周知,辉瑞一直是宇宙药厂,排名第一,新排位已经跌到第五位,直线下滑,也许是辉瑞近十年最差排名。

强生、罗氏,诺华成为三甲。这或许与国内药企排名略有差异,中国IMS数据医院市场排名第一是阿斯利康,而全球排名阿斯利康药企勉强进入前十强,由此看来,阿斯利康中国的业绩很给力。

随着肿瘤药物的持续增长,罗氏依靠肿瘤管线优势,占据肿瘤一哥位置,在Q1跨国药企全面负增长的的背景下,罗氏依然能够保持增长3.6%,肿瘤领域贡献功不可没。

诺华是一家低调奢华的欧洲公司,一直在三甲之内,这与其重视研发分不开,尤其是诺华在中国也有强劲发展,肿瘤优势也在凸显。诺华专注于五个关键的癌症领域,乳腺癌,肺癌,黑色素瘤,肾癌和血液学。

从2017年起,诺华肿瘤(中国)正以每年1-3个新产品或新适应症的速度,把多个靶向治疗的创新药引入中国市场,包括治疗骨髓纤维化的捷克卫®、治疗晚期肾癌的维全特®、治疗原发免疫性血小板减少症的瑞弗兰®,治疗非小细胞肺癌的赞可达®等。

礼来一直稳步有序前进,与及激进的美国文化看似背道而驰,但是业绩持续看涨,2020年Q1排名仅次于辉瑞位列第六,十大药企增长最快,达5.2%。

我们印象中的大外企,例如拜耳、GSK和赛诺菲,在前十的俱乐部已经难寻其踪影,尤其是拜耳已经跌至全球十八位。

或许,制药企业生命根植于研发,研发战略犹如逆水行舟,不进则退。

二、大外企的研发数字

罗氏、阿斯利康、辉瑞、诺华、礼来研发管线在十大跨国药企中可圈可点。

1.大外企I至III阶段研究优势各异

①总数

罗氏在管线布局中最具优势,管线研究总数139项,丰盈的研发管线,让人对罗氏是否能问鼎王者宝座,浮想联翩。其次为阿斯利康和辉瑞管线研究总数分别为103项和95项,而诺华为62项,礼来60项。

②大外企分阶段研究优势对比

罗氏注册阶段研究14项,数量非常可观,为罗氏加速新品上市打下卓越基础,相信其在未来3-5年会持续高歌猛进。III阶段研究中,罗氏、辉瑞和诺华变现优异,罗氏以39项,拔得头筹。

在I阶段研究中,罗氏以60项,体现出其后续管线的强劲势头,而诺华在I阶段管线研究中,只有3项略显不足。如此看来,罗氏全球第二,行业肿瘤一哥,研发规划能力,不可小觑。

2. 治疗领域优势各异,肿瘤成为必选项

①肿瘤一哥“罗氏”的聚焦与多元化

罗氏管线主要分布在肿瘤、免疫、神经系统疾病、感染疾病、眼科和心脏代谢。罗氏的多元研发管线,一改往日认为其只是肿瘤药企的观念,多元化也将为其寻求除肿瘤以外更大发展机会。

罗氏肿瘤领域研发管线占比高达56%,由此可见,罗氏将继续强化在肿瘤的位置,稳固肿瘤一哥位置,不被撼动。

②阿斯利康管线保持聚焦

阿斯利康主要集中在肿瘤、呼吸及免疫、心血管、肾病及代谢等领域,这与阿斯利康目前上市产品优势领域匹配。而肿瘤布局比例高达54%,56项Vs罗氏78项,其中强化阿斯利康在肿瘤领域竞争的决心,呼吸及免疫项目占比高达22%,未来在呼吸领域除了信必可、普米克等重磅产品外,依然值得期待。

③辉瑞不仅买,也在研

过去辉瑞一直给人印象是买、买、买。距上一次大并购惠氏已时隔十一年,距上一次重磅炸弹立普妥的并购也有十七年,辉瑞后期也不断强化其研发能力。辉瑞在研发热点癌症领域也颇有成效,目前上市肿瘤产品19个,在研管线达到40项,占比42%,可见辉瑞对肿瘤未来的青睐。

除肿瘤之外,其在炎症及免疫、罕见病、疫苗及抗感染等领域均有在研品种。

④诺华管线持续多元化 

管线研究分布于肿瘤、免疫、肝病、皮肤病、心血管、肾病、代谢、神经系统疾病、成熟药物、呼吸、眼科疾病,涉及11个领域,也是我们目前看到大外企最广泛的管线布局。

多元与聚焦应该是诺华管线的特征,诺华聚焦肿瘤,其在研项目占比39%。

⑤礼来稳重求进

礼来管线主要分布于免疫、糖尿病、肿瘤、神经系统和疼痛领域,礼来是五个大外企唯一没有肿瘤优先的企业,相反其在免疫和糖尿病领域的比重超过肿瘤。而礼来管线也呈现出各治疗领域相对平均的布局,这种战略也帮助礼来低调而稳健前进。

鲜有企业管线布局治疗小众领域-疼痛治疗,礼来这一布局值得深思。

三、大外企管线启示

1.肿瘤为兵家必争之地

五大外企均有较强肿瘤管线,或许未来无肿瘤,将不能成为大外企。

2.免疫成为趋势

五大外企对免疫领域均所有涉足,免疫领域疾病仍是医学需要攻克的难题,这也将为各家大企业研发的一大方向,同时极具商业价值。

3.优势侧重,各有千秋

除肿瘤领域各家药企均有涉足之外,五大药企研发管线中比重较大的领域,分别是:

罗氏免疫领域,阿斯利康呼吸免疫领域,辉瑞免疫罕见病领域,诺华免疫、肝病及皮肤领域,礼来糖尿病领域。

从目前上市品种规模优势来看,这些企业中,只有阿斯利康呼吸免疫和礼来糖尿病已经领军该治疗领域,并形成规模效应,其它企业这部分管线产品仍处在发展中。

四、小结

大外企之所以能够基业长青,得益于其战略规划,尤其是我们看到各家对肿瘤和免疫的布局,在基本布局之外,各家又发挥其优势与特色。国内尚未有百年药企,管线战略值得国内企业深思。

基于国内企业发展阶段,也未完全照搬,毕竟造血系统差异,现阶段,难与百年跨国药企媲美。但是,可以明确,研发强,药企强;药企生命根植于创新研发。

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