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海外资产配置服务平台理享家完成3500万美元D+轮融资

来源:猎云网

作者:李末

2019-11-21 10:33:58

本次融资完成后,理享家将进一步完善平台SaaS功能及数据分析系统,为合作伙伴提供多维度的技术支持。

近日,海外资产配置服务平台理享家近期已完成3500万美元D+轮融资,由平安旗下基金投资。本次融资完成后,理享家将进一步完善平台SaaS功能及数据分析系统,为合作伙伴提供多维度的技术支持。

2019年7月,理享家宣布于2019年初完成总规模达4500万美元的D轮融资。同时,理享家亦邀请到原阿里巴巴CEO、嘉御基金董事长卫哲先生和前摩根大通中国投行主席、第一前海董事长龚方雄先生,两位将加入理享家管理委员会担任高级顾问,为理享家全球化发展和拓展更多优质资产提供指引与帮助。

2018年12月,理享家宣布完成1.2亿元C轮融资,由LB Investment(乐博投资)领投,上市公司好买财富、VCG集团及慧泉投资参与跟投;2018年9月,理享家完成B轮融资,投资方为鼎兴量子、涌铧投资;2018年7月,理享家获千万级美元战略投资,由上市公司好买财富和 VCG (Visas Consulting Group) 集团领投;2015年8月,理享家完成数百万元A+轮融资,由华尔街见闻领投,乐视网、紫辉创投、小鸟艺武资本跟投;2015年6月,理享家完成1000万元A轮融资,长安私人资本领投,贝塔斯曼、Infinity Ventures Partners跟投;2014年10月,理享家获数百万元天使投资,贝塔斯曼,Infinity Ventures Partners等投资。

据企查查信息显示,理享家隶属于上海梦腾商务信息咨询有限公司,该公司成立于2013年9月,法定代表人为黄海。理享家为B端渠道客户提供的SaaS系统包含手机端展业工具APP、小程序及网页端CRM订单管理系统等多个模块,全面应用于财富管理行业从业者全业务使用场景。该SaaS系统能够帮助B端合作伙伴从前期的高效获客、精准挖掘客户需求,到中期的定制化产品推荐及后期实现透明化多订单跟踪,大幅提升B端合作伙伴的服务质量与服务效率。

据了解,理享家团队成员拥有广泛的金融行业人脉、丰富的金融资产管理经验和独立的互联网技术开发能力。核心团队由资深华尔街投行人士与国内资产管理行业专家组成,熟悉海外资本市场。理享家CEO朱超曾就职于伦敦摩根大通和香港苏格兰皇家银行;创始人黄海曾就职于香港摩根士丹利衍生品团队。

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