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互联网保险服务平台慧择更新招股书,上市地点确定为纳斯达克

来源:IPO早知道

作者:IPO早知道

2019-09-26 15:42:05

据IPO早知道消息,互联网保险服务平台慧择于美东时间9月25日更新了其向SEC递交的招股文件,其中将此次上市地点确定为纳斯达克。

按照此前的计划,慧择计划以发行ADS(美国存托股票)的形式至多募资1.5亿美元,交易代码为“HUIZ”。摩根士丹利、花旗银行和中金公司将担任IPO的主承销商,老虎证券则为副承销商。

根据招股书介绍,慧择创始团队自2006年起便开始从事在线保险业务,主要商业模式为在自己的平台上分发与其合作保险公司承保的保险产品,并帮助它们接触保险产品消费者以及平台客户,而在这一过程中,慧择主要通过向合作的保险公司收取佣金从而获得收入。

同时,慧择也通过和保险公司的合作,在平台上推出涵盖健康险、人寿险、意外险、旅游险、企业险等全险种,其中重点关注期限超过一年的长期人寿险和健康险产品。截至2019年6月30日止六个月,慧择总计提供约214种人寿险和健康险产品,以及约861项财产及意外伤害保险产品;同一报告期内,人寿险和健康险产品所带来的佣金占总收入的89.8%。

招股书援引奥纬咨询的数据称,以2018年总承保费计算,慧择是国内最大的第三方互联网长期人寿险和健康险服务平台。

截至2019年6月30日,慧择已与67家保险公司达成合作,累计为580万投保人提供服务。同时,平台的投保人也有年轻化趋势,截至6月30日,通过平台购买人寿险和健康险的投保人的平均年龄为32岁。

财务数据显示,慧择在2017年和2018年的总营收分别为2.63亿元和5.09亿元人民币,同比增长93.5%。值得注意的是,2017年经调整后的净利润(Non-GAAP)为亏损9623万元,而在2018年则实现了扭亏为盈,经调整后的净利润为3014万元人民币。

截至2019年6月30日止六个月,慧择的营收为4.51亿元,较2018年同期的1.82亿增长147.8%,经调整后的净利润也从去年同期的481万元增加至7418万元。

从收入结构来看,慧择通过平台销售保险合作伙伴承销的保险产品而产生的佣金为最主要来源,分别占2017年和2018年总收入的95.5%和99.0%。这一比例在2019年上半年也达到了99.2%。其中,来自人寿险和健康险的佣金收入分别占到全年收入的50.4%和72.9%,慧择也预计这项收入会继续成为公司主要的收入来源。

目前的股东结构中,慧择创始人兼CEO马存军通过Huidz Holding Limited直接持有公司16.1%的股份,A股上市公司焦点科技(002315)通过Crov Global Holding Limited持有19.7%的股份,而持有公司5.9%股份的Bodyguard Holding Limited则为慧择的员工激励平台。

机构投资人中,赛富投资基金通过SAIF IV Healthcare(BVI)Limited持股21.0%,万融资本创始人熊俊通过Wande Weirong Limited持股10.5%,创东方投资通过CDF Capital Insurtech Limited持股8.7%,达晨创投则通过天津坤智企业管理合伙企业持有公司5.1%的股份。

慧择在招股书中表示,此次募集到的资金将主要用于提高自身的获客效率和风控能力,更多产品的设计和开发,以及用于一般公司运营和潜在投资。

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