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煤炭物流:物流市场的新风口

来源:运联传媒

作者:庄晓林

2019-08-19 15:29:09

煤炭产业链长,复杂度高,煤炭物流贯穿整个产业链的各个环节,实现煤炭产品上游和下游之间的实体流动。

中国是世界第一产煤大国,也是消费大国。近几年我国煤炭市场处于稳中求进的上升趋势,煤炭的供需量决定了煤炭物流市场的大小,万亿规模的煤炭市场,牵动着庞大的物流体系。

1、煤炭产业链

煤炭产业链长,复杂度高,煤炭物流贯穿整个产业链的各个环节,实现煤炭产品上游和下游之间的实体流动。煤炭行业主要包含煤炭开采和洗选业两大行业,主要包括各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动。

煤炭产业链可简单分为三大部分:上游原煤开采企业,中游煤炭洗选企业,下游火电、建材、化工、钢材等行业。

2、煤炭物流市场规模

我国煤炭资源丰富,分布广泛。从煤炭资源的分布区域看,华北地区比例最大,其次是西北地区,西南和华东地区的比例相差较小,中南地区的比例最小。煤炭需求区域整体比较集中,主要分布在东部地区,形成西多东少、北富南贫的分布格局。

受国家政策影响,近两年我国煤炭供需出现小幅增长趋势,稳中求进。2018年全国煤炭产量为36.8亿吨,同比增长4.5%;全国煤炭消费量同比增长1%。根据市场煤炭价格大概在450~550元/吨之间,物流成本市场占比约60%左右,可知,煤炭物流市场规模约11040亿元,是超万亿的物流市场。并且,随着煤炭市场供需持续增长,煤炭物流的需求也将持续增长。

煤炭物流运输方式

煤炭供应与需求地理区域上的显著差异,决定了煤炭物流的重要性。而这种煤炭物流输入和输出区域在空间上的差异化分布,决定了煤炭物流「北煤南运、西煤东运」的基本格局,大量的煤炭资源自西向东、由南向北、长距离、多次转运,这也是煤炭物流的基本特点。

1、销售物流的运输环节

煤炭产业链长、环节多、复杂度高,从矿区到终端客户,中间环节众多,运输方式多种多样。物流成本占比一半以上,主要还是供需区域的差异所决定。

目前煤炭销售运输多采用直达运输和多式联运方式,其中,公铁联运方式占比较高。矿区到终端客户的物流流程包含多种运输方式,目前多以以下五种类型运输方式为主:

(1)直达式运输。

从矿区到客户以公路运输或铁路运输的直达运输方式。这个环节多适用于铁路建在矿上,以方便开采后及时运输,公路运输距离多在400公里以内,终端客户一般属于煤矿所属城市。特点是运输环节少,减少煤炭浪费和环境污染。

(2)公水联运。

这种方式的物流环节多,主要送往沿海港口,适用于沿海城市终端客户。煤炭从矿区通过汽运短驳送往港口,在港口装船后运输到各用煤企业的港口,再通过汽运短驳到达各用煤企业客户。

(3)公铁联运。

煤炭从矿区通过汽运短驳到铁路的货场发运站点,再卸货装入集装箱,然后再装上火车运输到铁路到达站点,再次进行卸装货,最后通过汽运短驳到达客户处。目前,绝大部分铁路还做不到门到门服务,因此,汽车运输处于绝对重要地位。

(4)铁水公联运。

运输铁路建于矿场,可直接装车运输到港口发运站点,通过水路运输到达各大用煤企业的港口。

(5)公铁水联运。

这种运输方式所涉及的环节最多,复杂度也最高。从矿区通过汽运短驳到铁路货场发运站点,进行卸装煤炭,装上火车运输到水运港口的发运站点,卸装煤炭上船运输到各大用煤企业港口,经汽运短驳到达各大运煤企业。

2、公铁水三种运输形式对比

目前我国煤炭运输方式主要有铁路、公路、水运三种运输方式;其中,铁路是我国煤炭运输的主要方式,占比为7:2:1。通常处于沿海的、有港口的城市要求铁路和水运,比如天津。而内陆省市则一般是铁路和公路运输,比如山西、陕西、内蒙古。就山西来说,不管是煤矿还是洗煤厂,都比较倾向于公路运输。

(1)主要运输形式:铁路运输

目前煤炭运输多采用铁路运输为主。铁路运输的特点是运送量大、速度快、成本较低,而且一般又不受气候条件限制。为满足各大行业需求,我国铁路建设也不断完善,铁路运输规模逐渐扩大。五大亿吨级煤炭运输通道大秦线、朔黄线、侯月线、蒙华铁路、陕北煤炭运输网络成型,其中大秦线是我国运煤第一通道。

(2)成本最低的运输形式:水路运输

水路运输为煤炭外运的第二大运输通道,具有运价低、运力大、可直达用煤企业专用码头等优势,主要包括海路运输和内河运输两种方式。全国海陆运输的沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体。

(3)必不可少的运输形式:公路运输

公路运输主要作为铁路运输的补充,承担产煤地及周边省份煤炭短途运输,或铁路、港口煤炭集疏运输。从运输成本来看,公路运输是所有煤炭运输方式中成本最高的,但其解决了货到门的问题,对于铁路覆盖不到的区域或省内短途运输,公路通道仍能发挥重要作用。

煤炭物流行业玩家

我国煤炭行业上游生产企业与下游的电力、冶金等工业企业分布较为分散,流通距离长,环节众多,物流运输机会很多,因此参与者也众多。

煤炭物流企业参与矿区上的短驳运输,到终端客户的销售物流,在煤炭流通的整个环节扮演着重要的角色。按照企业性质不同,大致可将煤炭物流企业分为以下三大类。

1、大型煤企下属物流子公司

大型煤企控股或者合资的大型物流企业,主要为煤企提供综合性物流服务,包含煤炭开采、销售、运输等一体化服务。运输主要以自建煤炭运输铁路为主,煤炭物流运输多由客户自己负责,包含煤炭运输、中转、仓储和加工等中间环节。

2、大型民营煤炭物流企业

业务多以煤炭销售和物流运输服务为主,其中煤炭销售占主要部分。这类企业有固定的客户来源,客户多为电力企业、建材企业、化工企业等,业务比较稳定,同时也为客户提供物流运输服务等。运输也绝大部分采用第三方物流企业。

3、 中小型第三方物流公司

这类公司比较多,小、散、乱的市场现象比较明显,是整个煤炭物流环节中主要提供运输的部分。多以提供煤炭仓储服务、运输服务和综合性物流服务等单一业务为主,且以提供汽运短驳为主,市场占比较高。

煤炭物流市场机会

从目前煤炭产业市场来看,无论是生产还是消费,都呈现逐年递增的态势。煤炭物流这个市场规模越来越大,给煤炭物流企业带了更大的机会和挑战。

1、物流成本仍将上涨,市场规模将持续变大

中国煤炭工业协会预测,2020年中国煤炭需求量将达45-48亿吨,也就是说未来几年内中国煤炭依旧巨大的增长空间。同时,国内煤炭开采也实施控制东部、稳定中部,开发西部的战略,这也致使煤炭开采呈现逐渐西移的局面,煤炭的分布以及运输距离的变化,无疑都将增加物流运输的成本,物流市场的规模会越来越大,促使更多的行业玩家参与其中。

2、物流到「商流+物流」的转型

早期的煤炭物流服务存在小、散、弱的问题,大多从事单一业务,缺乏综合服务能力。随着物流市场规模逐渐变大,市场竞争加剧,企业纷纷做出改变。为了在竞争中不被淘汰,传统的物流企业从单一「物流」转型成多元化「商流+物流」。为了解决煤炭市场有货找不到车,有车找不到货的信息不对称问题,各大车货匹配平台应运而生。多种形式的物流形式出现,充分解决了上游企业与下游行业之间运输难的这一大问题。

3、 公转铁、公转水的政策推进

为了保护环境和降低物流成本,近年来运输方式由公路为主转向以铁路、水运运输为主,公转铁、公转水的运输方式逐渐普及。按照国家煤炭物流发展规划,将加快铁路、水运通道及集疏运系统建设,完善铁路直达和铁水联运物流通道网络,增强煤炭运输能力,减少煤炭公路长距离调运。

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