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在行业拐点看钢铁电商服务价值

来源:亿邦动力网

作者:亿邦动力网

2019-06-05 09:42:04

在供给侧结构性改革的深入推进下,钢铁行业上游产能得到极大优化,淘汰地条钢等落后产能释放的市场空间被剩余的钢铁企业吸收。

自2015年起,在化解过剩产能、出清地条钢以及环保整治等一系列供给侧结构性改革措施推动下,钢铁行业保持稳中向好发展态势,上游钢铁生产企业效益持续向好,2018年上市钢企整体盈利同比增长35%。但在流通领域,受出口动力减弱、中美贸易摩擦升级等不利因素影响,大宗商品价格波动加大,钢铁贸易商盈利空间受到挤压,总体经营形势较为严峻。在此趋势下,钢铁电商在钢铁贸易流通环节中的重要性进一步显现,上下游企业对平台接受度快速提升,而上海钢银等电商平台在交易服务、供应链服务上建立的比较优势,正在推动整个钢铁行业的互联网化转型。

一、对行业的三个基本判断

1.上游:供给侧结构性改革红利释放将尽

2015年之后,在供给侧结构性改革的深入推进下,钢铁行业上游产能得到极大优化,淘汰地条钢等落后产能释放的市场空间被剩余的钢铁企业吸收。对比国家统计局的两组数据就可发现,2015年至2018年期间,钢铁企业数量由10071家几近砍半到5138家;同期,钢铁企业利润总额则从526亿元增至4029亿元,亏损企业数量由2210家降至1100家。这四年间,钢铁行业进入典型的卖方市场,上游钢铁生产企业成为最大的受益者。但值得注意的是,2015至2018年间,全国粗钢产量由8.04亿吨增至9.28亿吨,2018年粗钢产量同比增长则高达6.6%;产能方面,2018年,黑色金属冶炼及压延加工业产能利用率为78%,较2017年上升2.2个百分点,产能释放仍有较大空间。钢铁行业在结构调整后,供给侧产能仍属于过剩状态,但淘汰落后产能释放的红利则已基本耗尽,可能会面临新的过剩风险。

表1 2014-2018年间钢铁行业主要数据

数据来源:国家统计局

2.下游:工程需求放缓,工厂需求稳增

钢铁行业下游需求端,已经开始出现两个变化。一是受经济增速放缓影响,下游需求出现负增长,根据冶金工业规划研究院预测,2019年中国钢材需求量约7.95亿吨,较2018年8.17亿吨下降2.7%。二是受城镇化速度放缓以及房地产市场不景气影响,基建、房地产等工程用钢需求将出现小幅下降,并且会随着在建项目的完工而不断放大降幅,而机械、造船、家电等制造业需求仍将保持增长。在此变化下,用钢行业对钢材的需求将由品种、数量的增长转向质量和品质的提升。

3.中游:钢贸商转型用服务创造增值

钢铁行业的新一轮变化对钢贸企业提出了新的要求,钢贸商须根据市场新的要求,对经营品种、销售领域、终端用户、服务模式等进行调整,从赚取利差的粗暴模式向精细化运营转型。未来能够生存和发展的钢贸企业,应是在服务、产业链上创造价值和增值的企业,是能够高效率使用资源的企业。同时,作为资金密集型企业,如何利用现代金融服务创新手段,提高资金使用效率以及降低运输成本、优化业务流程等,将影响钢贸商的盈利水平。

二、钢铁电商的比较优势

钢铁电商的发展,经历了以行业颠覆者身份出现、被钢厂组团封杀到当下融入钢铁流通各环节,成为产业链各环节企业不可或缺的合作方。以率先实现盈利的钢银电商为例,与传统钢铁流通方式相比,其“交易+供应链服务”的模式在服务能力、标准化程度和资金配置效率等方面已建立起比较优势。

1.具备持续放大的供应链服务价值

钢铁电商的第一个比较优势在于其服务价值。区别于传统钢贸商依靠行情赚取价差为主的盈利模式,钢银电商采取“交易+供应链服务”的平台模式。其中,交易是基础,在平台发展初期,其撮合和寄售交易均采取免费形式,而其提供的“帮你采”和“任你花”两项供应链服务产品,对于被银行列入“黑名单”的钢贸商而言,直戳痛点。在这个核心模型下,钢银电商在2016到2018三年中,得以沿着三个路径不断放大平台服务价值。

一是基于在平台上发生的真实交易,建立钢银BCS信用体系实现大数据风控,并随着交易量的积累不断提升风控能力,放大其供应链服务规模,这是钢银电商的高利润来源模块2018年,供应链服务营收占比已从2016年的13.51%提升至30.49%。

二是基于供应链服务,在为用户提供“代采”和“赊销”过程中,从指定交接仓库,延伸到为用户提供从仓库到工地、工厂的全程仓储物流服务,降低用户成本和提高便利性的同时创造新的增值。为此,其母公司上海钢联与复星合作成立上海钢联物联网有限公司,保证了仓储物流的服务质量。

三是通过技术手段不断优化平台服务,通过提供SaaS工具,帮助用户及时调整生产、销售、采购策略,实现灵活定价,将服务渗透到商家管理、运营决策等企业内部管理中。而通过一系列服务建立用户粘性后,其寄售服务则逐步向用户收取服务费,形成新的稳定盈利。

图1 2016-2018年钢银电商核心经营数据

数据来源:钢银电商历年年报

2.具备产品、交易、服务的标准化能力

钢铁电商的第二个比较优势在于标准化能力。通过平台与原本分散的钢厂、钢贸商和下游用户建立连接,形成产品集聚、交易集聚和配套服务集聚。全球最大的钢贸商年交易规模约为2200万吨,而钢银电商平台寄售交易规模已经超过2700万吨,具备系统推进标准化的基础、能力和需求。事实上,钢银电商在发展过程中一直同步推进产品信息体系、交易体系和服务体系的标准化建设。

从服务用户角度,通过产品信息体系标准化,能够有效实现社会资源共享,帮助客户提升效率的同时大幅降低沟通成本,进而促进行业形成新的供需匹配对应关系;通过平台交易体系标准化,钢银电商平台的交易效率获得极大提升,有效缩短了交易周期,平台单日最高交易量已超过20万吨;通过平台服务体系标准化,既确保了产品质量,提高用户认可度,也能够提升用户体验大幅增强用户黏性。

从平台发展角度,通过真实、准确的高质量数据积累,持续完善BCS信用认证体系,提升大数据风控能力,降低各方的交易风险。

从行业发展角度,钢铁电商的标准化建设,有利于进一步打通产业生产端和采购端,通过提高交易效率降低产业整体流通成本,实现产业大数据的聚合和共享,促进产业链优化整合,进一步推动钢铁产业转型升级发展。

目前,钢银电商承担的“钢铁电商平台服务业标准化试点”已入选“2018年度国家级服务业标准化试点项目”,钢银电商是唯一入选的钢铁电商平台。

3.通过产品组合提高资金配置效率

钢铁电商的第三个比较优势在于其高效的资金配置效率。钢铁行业是典型的资金密集型行业,资金由下游各行业的终端用户到上游钢厂需经历多层流转。对于处于中游的钢贸商而言,其核心诉求一是快速获得大额资金用于流转,二是资金占用时间尽量短以降低融资成本,这就要求极其灵活的资金配置,传统金融机构很难满足企业这一需求。而对于钢银电商,一方面依托高效的平台交易和动态风控能力,为钢贸商垫资;另一方面通过不同供应链服务产品的组合最大化资金使用,即便平均垫资周期仅为5天,也可避免资金处于闲置状态。以“任你花”和“帮你采”两个产品组合为例,服务下游客户的钢贸商通过“任你花”赊销,通常在月底结款;而从钢厂采购的钢贸商通常在月底通过“帮你采”付款给钢厂,在资金使用密集的月底,两个产品的资金池可以实现对冲。此外,钢银电商还有“订单融”、“随你押”等产品,组合实现资金的灵活配置。

图2钢银电商供应链服务产品组合

三、产业互联网化的行业价值

钢银电商基于自身及母公司上海钢联在行业内的积累,已形成“在线产品、电商集团和新型钢铁产业链”构成的产业互联网生态,不断正向影响上游钢厂、上游钢贸商和下游采购商,进而促进钢铁流通产业链的互联网化演进。

对于上游钢厂,钢银电商成为其稳定的合作方,即使在钢铁行情下跌的情况下,也可通过稳定的终端用户订单,维持一定量的稳定交易。此外,对于钢厂推出的新政策、新策略,可以通过平台的订单聚集能力进行接盘,不断提升钢厂与平台之间的粘性和合作深度。

对于上游钢贸商,钢银电商从产品、交易到供应链服务过程中提供的标准化服务,能够切实帮助钢贸商解决实际问题,实现提质增效的同时,通过平台集聚能力为其采购和销售带来新的机会。

对于服务终端客户的采购商,一方面帮其拓展了客户服务范围,如服务工程用户的采购商,即使工程方因项目迁往其他省市,也可通过钢银遍布全国的供应链体系跟进客户;另一方面,对于工厂用户,钢银电商提供从仓库到车间的JIT物流服务,屏蔽了配送过程中的外部影响因素,有效解决了品质保障问题。

2019年,实体产业的互联网化改造开始由C端向B端延伸,产业互联网被行业公认为未来5-10年的蓝海,区别于消费互联网的流量逻辑,产业互联网平台更看重资源配置、数据决策和专业化服务能力,在产业链中向上连接生产制造企业、向下连接终端用户,最终指数级提升行业整体效率。回顾近几年的发展可以发现,钢银电商一直在钢铁行业以产业互联网思维进行布局,已经提前起步成为具备强盈利能力的产业互联网平台。

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